Ma méthode
Bienvenue chez
Cabinet KL Avenir & Finance
Je suis Kevin Lerallu, Conseiller Patrimonial et Financier indépendant.
A mes côtés vous optez pour une structuration et une optimisation sur-mesure de votre patrimoine.
En tant qu’indépendant, je vous propose les solutions les plus adaptées à vos objectifs et à votre situation.
Je travaille avec des partenaires de qualité afin de vous offrir les meilleurs choix d’investissements.
Ma Méthode : une approche globale et personnalisée en 4 étapes
Gérer son patrimoine, c’est bien plus qu’un simple choix d’investissement.
C’est une démarche structurée, fondée sur une vision d’ensemble et une stratégie sur-mesure.
Mon approche repose sur l’écoute, l’analyse, la stratégie et l’accompagnement, avec un engagement clair : transparence, pédagogie et sérénité.
L’écoute : comprendre vos attentes et vos objectifs
Chaque situation est unique. La première étape consiste donc à échanger en toute confidentialité pour cerner vos attentes, vos préoccupations et vos ambitions.
Mon rôle est de vous conseiller avec des solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs de vie.
L’analyse patrimoniale : un diagnostic précis et complet
J’effectue une analyse approfondie de votre situation :
- Matrimoniale et familiale
- Professionnelle et fiscale
- Financière et patrimoniale
- Endettement et capacités d’investissement
Ce travail rigoureux permet d’identifier vos leviers d’optimisation et de structurer une stratégie efficace.
La stratégie d’investissement: des solutions adaptées
Sur la base de cette analyse, je vous propose une stratégie patrimoniale personnalisée. Chaque solution est choisie en fonction de votre horizon de placement, de votre tolérance au risque et de vos objectifs (sécurisation, rendement, transmission…).
L’accompagnement et le suivi: une relation de confiance sur le long terme
Je vous accompagne dans la mise en place des solutions validées et assure le suivi de vos investissements dans le temps.
Parce qu’un patrimoine se construit et se fait évoluer avec le temps, je reste à vos côtés à chaque étape.
Mon rôle est de :
- Faciliter toutes les démarches administratives et financières
- Coordonner les échanges avec vos intermédiaires (expert-comptable, notaire, banquier…)
- Adapter la stratégie en fonction de l’évolution de votre situation